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2019年2月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

来源:上海航运交易所    2019-03-05 14:59:00

  2月,受春节假期影响,沿海散货运输市场呈现先抑后扬,波动震荡走势。在煤炭价格上涨预期以及用煤需求改善等因素的刺激下,下游采购积极性回暖,沿海散货运输需求较之前有所改善。2月28日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合運價指數报收962.71点,较上月末上涨0.8%。

  1、煤炭運輸

  節前,隨著下遊企業陸續停産放假,工業用電量出現明顯下降。沿海六大電廠日耗煤量跌至45萬噸以下。電廠庫存突破1550萬噸,存煤可用天數超過35天。下遊高位庫存抑制了采購需求釋放,疊加節前傳統消費淡季,下遊需求降至“冰點”,船東心態明顯走弱,低價攬貨現象不斷增多,運價跌至船東成本線以下。節後,水泥廠、鋼廠複工備貨,沿海六大電廠日耗從50萬噸開始逐步攀升,北方下水煤價進一步走高,運輸需求受到帶動,開始著手安排船期;正月十五過後,雖然用電需求回暖程度不及預期,但經過一段時間的修複,下遊工廠開工率趨于正常,運輸需求升溫。煤價方面,內蒙古礦難使得坑口複産速度有所減慢;同時,市場傳出澳煤、印尼煤進口通關速度較慢,澳洲煤進口限制力度有所加大,華南地區采購需求轉向內貿市場,煤炭價格上漲預期濃厚。下遊采購積極性持續轉好,而新一月的拉運計劃也開始提前布置,運輸需求較之前明顯改善。運力方面,節前因運價較低,部分船東停船放假,部分兼營船舶轉戰外貿航線,致使沿海可用運力縮減。月中船期的市場運力略顯緊俏。且油價上漲拉高運輸成本,船東挺價心態明顯走強,加上煤價看多情緒升溫,船東挺價意願上升。

  2月28日,上海航运交易所发布的煤炭货种運價指數报收973.75点,较上月末上涨2.5%。2月28日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为21.9元/吨,较上月末上涨4.1元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为24.4元/吨,较上月末上涨4.5元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为30.8元/吨,较上月末上涨3.6元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为25.9元/吨,较上月末上涨3.9元/吨。

  2、金屬礦石運輸

  节前,钢厂高炉除部分检修外基本维持正常生产,但废钢用量有所减少导致实际产量有所下降。需求方面,钢材市场进入传统冬储期,临近春节下游工地基本进入停工放假状态,终端需求萎缩较为明显。钢材社会库存快速上升,运输需求疲弱,运价下跌。节后钢材市场总体需求仍较为低迷,房地产项目复工未完全展开。钢厂方面虽陆续复产,但由于节前库存较高,仍处于消耗节前库存当中,整体需求仍待恢复,沿海金属矿石运价小幅下跌。2月28日,金属矿石货种運價指數报收926.46点,较上月末下跌2.4%。

  3、糧食運輸

  节前,市场购销逐步转淡,基层农户售粮积极性减弱,玉米供应减少,下游深加工企业原料库存也已备足,总体采购节奏放缓。另外,在非洲猪瘟影响下,国内猪价持续下跌,饲料需求缩水打压企业的备货积极性,需求端显现疲软,压制玉米行情,粮食运输价格下跌。节后,北方港口玉米价格仍然走弱,而市场观望情绪较浓,北方粮食发运积极性受到压制,集港量不甚理想,整体出货节奏缓慢,粮食运输价格继续下跌。2月28日,粮食货种運價指數报收707.64点,较上月末下跌4.6%。

  4、原油及成品油運輸

  春节期间的出行需求有效刺激下游备货积极性,旺季特征凸显,主营炼厂出货较为集中。随着下游补库基本结束,运价高位小幅下跌。节后,出行高峰基本结束,汽油需求降低,柴油需求恢复缓慢,加上港口库存充足,市场交投气氛低迷。成品油市场弱势运行为主,运价保持平稳。2月28日,上海航运交易所发布的成品油货种運價指數为1325.53点,较上月末下跌0.6%;原油货种運價指數为1557.48点,与上月末持平。


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