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2019年5月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

来源:上海航运交易所    2019-06-04 15:15:00

  5月份,沿海散货运输市场呈先涨后跌走势,运价一度在气温上升、港口封航、航道管制等利好因素推动下升至阶段高位。但需求持续低迷格局下,上涨行情难以持续,运价于下旬步入下行通道。5月31日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合運價指數报收1092.50点,月平均值为1113.07点,较上月上涨7.3%。

  1、煤炭運輸

  5月份,沿海煤炭運輸市場行情呈先揚後抑走勢,運力供需總體上較上月有所改善。具體走勢來看,上半月,相關利好因素表現搶眼。全國大部分地區氣溫逐步攀升,給予了煤炭需求一定的增長空間。沿海主要電廠日耗呈緩慢上升態勢,六大電廠日耗煤量一度升至近63萬噸。運力方面,北方港口遭遇大風封航,長江口部分航道也因爲大霧天氣封航,船舶周轉一定程度受阻。同時外貿市場行情轉好,大船運力向外流出,運輸市場迎來了短暫的供不應求。加之中俄天然氣管道施工,相關部門對部分水域進行航道管制,護航費用在提升船東進江成本的同時將運價也擡升至階段高點。不過下旬開始,需求低迷開始“接管”市場,前期的利好逐步趨弱。今年南方多數地區連續陰雨,降水量較往年偏多5成左右,水電持續發力;加上恰逢煤炭消費淡季,沿海六大電廠日耗煤量逐步跌至55萬噸水平。北方港口庫存累加,七港總場存升至2200萬噸水平。六大電廠庫存也攀高至1750萬噸水平,較去年同期增加約500萬噸,供應寬松影響進一步放大。低日耗高庫存的市場形態下,下遊采購積極性本就不高,加上煤價處于下跌通道,市場觀望情緒加重,電廠采購以長協爲主,市場貨盤成交寥寥。而前期支撐整個市場運價的非煤貨種運輸遇冷。因海砂運輸受限,部分運力流回煤炭運輸市場,運力過剩,運價加速下跌。

  5月31日,上海航运交易所发布的煤炭货种運價指數报收1123.18点,月平均值为1155.47点,较上月上涨8.3%。5月31日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为27.4元/吨,月平均值为33.5元/吨,较上月上涨4.6元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为29.8元/吨,月平均值为36.4元/吨,较上月上涨4.4元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为36.9元/吨,月平均值为42.5元/吨,较上月上涨5.0元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为32.3元/吨,月平均值为37.5元/吨,较上月上涨4.6元/吨。

  2、金屬礦石運輸

  本期铁矿石价格攀升至高位,但利润尚可的情况下,钢厂对矿石价格的上涨呈现出被动接受的态度,依然以保生产为主,产量维持在高位,国内高炉产能利用率已经达到近年同期高点,铁矿石需求量持续增加。受上述情况影响,铁矿石运输需求维持较好态势。5月31日,金属矿石货种運價指數报收1080.36点,月平均值为1086.91点,较上月上涨8.5%。

  3、糧食運輸

  南方大型饲用企业受到非洲猪瘟的影响,玉米需求量已经较去年同期减少30%以上。虽然禽料玉米需求在整体占比中有所提高,但对整体需求影响不大。加上近期深加工企业利润大幅下降,开工积极性受到抑制,粮食市场基本面持续疲软,运输需求难有明显好转。运价走势方面,在煤炭运价总体上涨拉动下,粮食运价同步上涨。5月31日,粮食货种運價指數报收912.49点,月平均值为912.29点,较上月上涨16.9%。

  4、原油及成品油運輸

  5月份,成品油价格两次调整,但未对下游采购积极性产生明显影响,沿海成品油运输需求平稳。运力方面,上游炼厂柴油缺货,船舶在港口等候导致压港;下游汽油库存积压,卸港发生压港,运力积压使得运输市场供需整体平衡。5月31日,上海航运交易所发布的成品油货种運價指數为1338.17点,月平均值为1338.45点,较上月微跌0.1%。原油货种運價指數为1557.48点,月平均值为1557.48点,与上月持平。


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